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新型煤化工之我思故我在——身在寒冬 心向暖陽

1.新煤化項目應示范先行

在本系列文章《新型煤化工遇冷并非偶然——身在寒冬，心向暖陽(二)》中我們講過，或許我們過度解讀了國家發(fā)展此類項目的意圖。

此前一些省區(qū)項目建設無序過熱，超出了環(huán)境承載能力。新型煤化工體量與排放量巨大，需要足夠的水資源、煤炭資源保障，還面臨國家對地方污染物排放總量指標控制的約束。如今的現實是，全國很多省區(qū)包括缺水、缺煤和減排指標很難完成的地區(qū)，都在規(guī)劃煤化工項目。西部地區(qū)有煤而往往缺水，某些省份甚至出現“一水多嫁”、與農業(yè)和居民爭水的現象。一些地區(qū)還非法開采地下水，致使地下水位急劇下降。有的地區(qū)有水而缺煤，而國家2014年下半年剛剛嚴禁在煤炭凈調入省發(fā)展煤制油(氣)。此外，霧霾氣候也引發(fā)公眾對煤化工的擔憂。新型煤化工相比石油化工和天然氣化工而言，能源利用率較低而“三廢”排放較多是不爭的事實。尤其是二氧化碳的排放，若不加以控制，各地政府完成節(jié)能減排任務愈發(fā)艱難，我國兌現到2020年碳排放強度下降40%～45%的國際承諾也會難上加難。

再者，新型煤化工存在著技術風險、市場風險和產業(yè)政策風險。

技術風險：我國新型煤化工仍處于經驗積累階段。間接煤制油技術支撐系統(tǒng)還沒有完全成熟，另外目前工業(yè)化示范項目規(guī)模僅160～180kt/a，大規(guī)模工業(yè)化裝置存在產能擴大風險;煤制乙二醇在催化劑活性、選擇性，催化劑的使用壽命、乙二醇的收率及裝置的穩(wěn)定性等方面仍存在問題;煤制天然氣雖然在美國有成功運行經驗，但在我國僅有2套裝置剛剛投產運行，許多問題仍需在實踐中解決。

市場風險：首先，新型煤化工煤炭消耗量大，煤炭成本占產品生產成本比重較高。因此，對煤化工項目來說，能否獲得價廉的煤炭資源對于一個項目能否具有經濟性具有至關重要的意義。

其次，中東地區(qū)具有豐富而廉價的輕烴資源，以其為原料裂解制得的低碳烯烴成本低，由此衍生出的聚烯烴、乙二醇等下游產品即使加上運費、關稅等費用仍比國內產品更具競爭力。因此國內新型煤化工產品不僅要面對來自國內石油基產品的競爭，還要應對來自中東產品的競爭。

第三，除煤制油外，其他幾種新型煤化工均有大量的在建、擬建項目，這些項目若能順利實施，行業(yè)將產能嚴重過剩，很可能會步合成氨/尿素、甲醇、二甲醚等的后塵。

第四，國內煤化工產品的市場主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是華東和華南，而新型煤化工項目主要分布在西部煤炭資源豐富的地區(qū)，將增加產品的物流成本。對于煤制天然氣來說，天然氣管道是很大的制約因素。

政策風險：首先，現階段我國有關碳排放和環(huán)境保護方面的稅還沒有征收，一旦起征，將會大大增加煤化工項目的成本。例如，對于煤制油項目，如果實施碳捕集及封存(CCS)技術，其成本將增加15%。若加上環(huán)境稅、水資源費、西部地區(qū)資源開發(fā)生態(tài)補償稅等，其成本將更高。

其次，地方政府和企業(yè)大力發(fā)展煤化工項目，但可能會與國家制定的污染物排放和水資源消耗等政策沖突，從而導致項目被取消。

我國在多個新型煤化工領域處于世界領先地位。新型煤化工項目具有投資高，煤炭消耗和水資源消耗大，污染物排放大的特點。我國新型煤化工許多技術在我國甚至在世界上都是首次采用，沒有現成的經驗可供借鑒。煤炭價格的上漲，主要消費市場物流成本的增加，碳稅、環(huán)境稅的征收等，都將導致新型煤化工成本的增加。未來國內產能大量釋放及來自中東低成本的產品都將對項目的經濟性帶來很大的沖擊。因此可以說，新型煤化工仍處于示范階段，國內暫時還不具備大規(guī)模發(fā)展新型煤化工產業(yè)的客觀條件，現在迫切需要的是依靠科技創(chuàng)新建設更高水平的試驗示范項目。

同時，動輒幾十億、上百億的投資使得企業(yè)需要承擔更多的風險，而國內的很多項目目前運行并不理想。以大唐為代表的項目仍舊在等待業(yè)主接盤。多年來，國家各部委發(fā)布了一系列煤化工產業(yè)政策。分析來看，盡管新型煤化工已經可以復制石化路線的產業(yè)鏈，如煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇等，但國家確認當前此類項目依舊處于產業(yè)化示范階段。煤化工未來發(fā)展方向重點放在了穩(wěn)步推進已經投產示范裝置的技術研究和升級換代上，強調的是適度發(fā)展產業(yè)規(guī)模。這表明，現有新型煤化工技術還不完善，并未達到業(yè)界公允替代技術所要求的高效、清潔和低碳，而示范項目實施的目的在于探索和驗證科學高效的新技術。

新煤化的發(fā)展應該因地制宜、謹慎而行。盡快統(tǒng)籌規(guī)劃、科學布局、嚴格準入。在生態(tài)環(huán)境和資源條件允許的前提下，有序推進示范項目建設。對已投產的運行裝置，應即時對能效、資源消耗、“三廢”治理進行監(jiān)督考核，在相關項目經過檢驗后，逐步進行合理推廣。

2. 緩和水煤矛盾 新型煤化工安家更穩(wěn)妥

未來發(fā)展之中，什么地方才是最適合發(fā)展新型煤化工的基地又成為業(yè)內爭論的話題。煤炭資源和水資源都是煤化工發(fā)展必不可少的條件。而在我國，煤炭資源和水資源呈逆向分布特點。煤炭資源儲量西多東少、北豐南貧，大型煤炭基地主要集中在北部和西南地區(qū)。

也因此，從目前項目發(fā)展來看，我國的新型煤化工項目的發(fā)展基本集中于中西部地區(qū)。據卓創(chuàng)資訊數據統(tǒng)計，在當前已投產的新型煤化工項目中，不僅多數項目建在中西部，而且其規(guī)模要普遍高于東部建設項目的規(guī)模。比如煤制烯烴有8個項目高達454萬噸/年的烯烴產能分布在陜西、寧夏和內蒙古，占總烯烴產能的60%。這些項目從投產開始，便持續(xù)維持高負荷運行即便在去年的原油暴跌中，也鮮有停車。煤制油方面，潞安、伊泰、神華、未能和延長全部都在山西、陜西和內蒙;煤制氣方面大唐克旗和慶華則分別在內蒙和新疆。

然而，這些地區(qū)還有一個共同點，就是水資源短缺。由中國水利水電科學研究院主導完成的 《實施最嚴格水資源紅線要求約束煤炭開發(fā)利用》課題研究成果對外發(fā)布。該課題研究顯示，全國14個大型煤炭基地，除云貴基地、兩淮基地、蒙東基地水資源相對豐富外，其余基地都存在不同程度的缺水。其中，晉陜蒙寧甘等省區(qū)，原煤產量超過全國總產量的60%，而水資源占有量僅占全國總量的4.8%，水資源供需矛盾十分突出;部分地區(qū)煤炭開采洗選用水量超過了區(qū)域工業(yè)用水總量的50%，這對缺水地區(qū)水資源供需形勢產生了較大的影響。煤炭轉化利用相關的火電及煤化工等高耗水行業(yè)持續(xù)發(fā)展，其對水資源的需求難以滿足，往往只能擠占生態(tài)環(huán)境用水，相應的取用排水過程也對區(qū)域水資源和水環(huán)境形勢帶來了嚴重挑戰(zhàn)。

因為水資源的問題，甚至往大一點說，因為環(huán)保的問題，很多項目都已經受到制約。比如說前面我們提到的陜西蒲城，2015年已經停車兩次;比如說蘇新煤制氣項目，首次環(huán)評審批被駁回;再比如青海大美煤制烯烴項目，原計劃的煤制烯烴被迫修改成甲醇制烯烴;在行業(yè)內拖拖拉拉的中天合創(chuàng)鄂爾多斯項目，也因為水資源問題，整體建設過程也不是那么順利。所以說，水資源已經對煤化工生產和建設產生了嚴重制約。

如果我們把之前的做法總結為叫做以煤定位，這么根據目前的挑戰(zhàn)，未來的發(fā)展方面，我們把它稱之為以水定煤。2011年4月公布《關于進一步規(guī)范煤化工產業(yè)有序發(fā)展的通知》，《通知》指出，煤炭凈調入地區(qū)要“嚴格控制煤化工產業(yè)”，鼓勵在水資源充足和煤炭資源豐富的地區(qū)發(fā)展煤化工。相比之下，我國新疆、貴州和內蒙古3 省煤炭資源豐富，且具有相對豐富的水資源，因此這3 個省份更適合發(fā)展煤化工。

同時，面對能源賦存條件的限制，“十三五”規(guī)劃的能源生產布局是“五基兩帶”，即東北、山西、鄂爾多斯、西南、新疆5大能源基地，核電及海上2個能源開發(fā)帶。其中，14個大型煤炭基地的產煤量占全國煤炭產量的比重在“十三五”期間將達到95%以上。由于煤炭供給過剩，因此對煤炭基地的規(guī)劃將劃分層次，區(qū)別對待。優(yōu)先開發(fā)蒙東、黃隴和陜北基地，鞏固發(fā)展神東、寧東、山西基地，限制發(fā)展東部即冀中、魯西、河南、兩淮基地，優(yōu)化發(fā)展新疆基地。新疆基地將在“十三五”之后發(fā)揮更大作用。

針對全國煤炭開發(fā)的大形勢，煤炭企業(yè)要合理規(guī)劃自己企業(yè)未來的發(fā)展道路。在資金緊張和流動性致勝的時代，對于優(yōu)先開發(fā)的區(qū)域，煤炭企業(yè)把控好資源開發(fā)的節(jié)奏、判斷準市場變化的步伐至關重要。新疆這塊未來將會發(fā)揮重要作用的能源寶地，一些有實力的煤炭企業(yè)既然已經布局，那就要隨時關注國家有關政策和市場動向，選擇適合自己的產業(yè)路線。總之，那些始終保持敏感的嗅覺、同時掌握資源的企業(yè)，一定會走得更長遠。

3. 新型煤化工發(fā)展首選規(guī)模化、鏈條化和差異化

首先值得一提的是規(guī)模化。近幾年新煤化發(fā)展迅速，其中不乏政府的的積極推動。但與此同時，政府也采取一系列措施來規(guī)范新煤化行業(yè)的發(fā)展，其中有一點就是提高產業(yè)項目的準入門檻，像煤制烯烴，發(fā)改委規(guī)定了CTO新建項目年產能需要達到50萬噸/年以上，國家能源局公布《關于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產業(yè)科學有序發(fā)展的通知》也禁止建設年產20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項目和年產100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項目。按照要求，年產超過20億立方米的煤制天然氣項目和年產超過100萬噸的煤制油項目需報國務院投資主管部門核準。一方面是為了防止行業(yè)再度出現過熱的無序的發(fā)展，另外一方面也是為了防止小型項目的重復建設。同時按照要求，各地申報的示范項目必須符合產業(yè)政策相關規(guī)定，能源轉化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指標必須達到準入值。而這也使得能夠進入該行業(yè)的企業(yè)都是綜合實力較為雄厚的企業(yè)。

而作為企業(yè)，相對比而言，也比較青睞規(guī)模化。因為理論上而言，裝置產能越大，開工負荷達到一定程度是，其生產的單位成本越低，從而其盈利空間也會有所提升。那么投產的新煤化項目，也基本遵循了這樣的一個原則。

比如說煤制烯烴，傳統(tǒng)的催化裂化或者蒸汽裂解裝置，很多都是在20-30噸/年的規(guī)模，而新投放市場的裝置在規(guī)模方面則有較大的變化，根據卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計，已投產的煤基甲醇制烯烴有8個項目年產能在50萬噸以上，其產能達468萬噸，占總產能的68%。煤制油方面，前期神華集團和陜西未能的間接液化項目，都是百萬噸級別，已經符合國家的準入門檻，而后續(xù)在建的如新疆廣匯、潞安合成油等項目，都是300萬噸、500萬噸的規(guī)模也可以看出企業(yè)對規(guī)模化發(fā)展的認可。

企業(yè)尤其是煤炭企業(yè)要發(fā)展煤化工，不要止步于初級的燃料，初級的燃料只能賣給石化企業(yè)，是給別人賺錢。所以規(guī)模化之外，應該引導煤化工企業(yè)做產業(yè)鏈延伸，企業(yè)的抗風險能力也會大。以當前已經投產的18套煤制烯烴項目來看，有86%的烯烴留給企業(yè)自用進行下游生產，只有14%的烯烴進行單純的外銷。而這18套項目之中，只有3套項目沒有下游配套產品，占總煤制烯烴產能的6.61%，連1/10都不到。

在此輪原油暴跌的過程中，東營瑞昌、齊成華濱以及東營魯深發(fā)因缺乏下游配套深加工裝置，整體表現欠佳。雖然近期伴隨著原油的回升，其開工負荷略有好轉，但整體運行仍舊偏弱。而神華包頭、中煤榆林等自有下游配套產品的項目即便油價在接近40美元/桶的時間段，也基本維持近乎滿負荷的生產，就連以外采甲醇進行生產的寧波富德和神達化工也是處于穩(wěn)定生產的狀態(tài)。可以說，通過增加下游配套裝置，對項目進行產業(yè)鏈條式的延伸、組合，不僅僅可以增加企業(yè)的利潤，也是提高企業(yè)風險抵御能力的重要選擇。

最后編者認為，產品講究差異化策略才是企業(yè)保全自身甚至更上一層樓的法寶。在第二部分的分析中，我們清楚的了解到當前新型煤化工行業(yè)尤其是煤制烯烴行業(yè)的結構性產能過剩狀態(tài)。煤制烯烴目前以生產聚烯烴居多，但其產品以通用料為主，我們可以向高端化產品發(fā)展。以PP為例，除T30S、S1003等均聚通用級產品外，很多企業(yè)如寧夏寶豐、延長中煤、神華寧煤等都已經開始生產K8003、2240S等共聚產品，而油化工企業(yè)如齊魯石化、茂名石化等企業(yè)也逐步開啟油箱專用料、地暖管料等產品的研發(fā)。同時在塑料產品之外，也可以發(fā)展液體化工路線。最大單體項目——原陶氏榆林項目將成為首個示范者。而神華寧煤寧夏寧東項目開啟了煤——油——烯烴這樣的路線示范，更是值得市場期待。差異化路線行走，以多元素的發(fā)展來填補產品空白、優(yōu)化產品結構將是未來企業(yè)生存及發(fā)展的不二法則。

4. 2015年已投產新型煤化工項目統(tǒng)計

從目前在建項目的情況來看，基本上符合前文論述。身負國家戰(zhàn)略及經濟重任的新型煤化工項目仍將繼續(xù)發(fā)展。2015年，神華榆林、青海鹽湖、陽煤恒通等煤制烯烴項目及山西潞安、陽煤化工等煤制油、煤制乙二醇項目將陸續(xù)投產。煤制烯烴受前期發(fā)展因素影響，仍將是今年新型煤化工擴能的主力。就項目分部來看，多數項目還是分布在陜西、內蒙等地。而受此種地域分布的影響，便于運輸的聚烯烴項目仍將是業(yè)主選擇下游配套的重要著力點。相對應的，將新增369萬噸烯烴產能，其中PE新增產能在85萬噸，141萬噸PP，在未來為聚烯烴行業(yè)擴能構成中看，煤制烯烴依舊是其主要來源。

在未來的規(guī)劃之中，單純以在建項目計算，到2017年，將新增1417.3萬噸的煤制烯烴，其中包含506萬噸的PE及578萬噸的PP。另有992萬噸的擬建煤制烯烴產能，當然，編者認為，在當前的政策形勢下，在示范化先行的驅動下，其中某一部分項目會無疾而終。但保留下來的項目仍然會為市場帶來比較大的產能投放，繼而繼續(xù)沖擊當前的市場格局。

最后，編者想說，編者并不否認當前新型煤化工的發(fā)展確實還存在很多問題：環(huán)保問題、技術問題、產品結構問題等等等等，但任何一個行業(yè)的成長都需要經過思考的過程，突破瓶頸之后的發(fā)展才最絢麗。政策由熱轉冷進而趨于理性，企業(yè)由盲目邁向謹慎繼而懷抱希望。身在寒冬，心向暖陽便是當前新煤化行業(yè)最恰當的描述。套用前期國家能源局講的一句話，未來的新型煤化工發(fā)展將是：不能停止發(fā)展、不宜過熱發(fā)展、禁止違背規(guī)律無序建設。而編者要說，建設不易，經營不易，且行且珍惜。

來源:卓創(chuàng)資訊新型煤化工微信  作者:吳婷  串聯諧振廠家 www.2008cx.com 揚州君昊電氣  轉載此文。