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“十三五”規劃：加強生態文明建設之環保產業再升級

根據《人民日報》公布的“十三五”規劃的十個任務目標來看，其中：保持經濟增長、轉變經濟發展方式、調整優化產業結構、推動創新驅動發展、改革體制機制、推動協調發展，這6個目標屬于統籌概念，經濟學上屬于宏觀范疇;保障和改善民生、推進扶貧開發，這2個目標屬于社會民生建設內容;

而加快農業現代化步伐、加強生態文明建設，則是相對細分、能夠相對明確的查找出對應產業。有編輯朋友邀請我寫一篇涉及生態文明建設的文章，我想大概指的是環保產業。那我就簡單說一下我的看法吧，不當之處，請大家斧正。

一、環保產業層層加碼，重視程度空前

作為政府統籌規劃今后五年社會政治經濟的指導方針，在正常情況下，是不會涉及具體產業的，十五、十一五、十二五均是宏觀統籌(十二五目標：經濟社會發展的主要目標：經濟平穩較快發展，經濟結構戰略性調整取得重大進展，城鄉居民收入普遍較快增加，社會建設明顯加強，改革開放不斷深化，使我國轉變經濟發展方式取得實質性進展，綜合國力、國際競爭力、抵御風險能力顯著提高，人民物質文化生活明顯改善，全面建成小康社會的基礎更加牢固。)，而這次十三五規劃開創了一個先例(有機會我再寫，沒機會就不寫了)，首次把農業現代化和生態文明作為重要目標寫入規劃。這一方面說明政府更加突出“精準”戰略外，整個戰略布局“骨肉相連”又突出重點;另一方面也說明，農業產業先天不足、生態文明后天缺陷與整個中國社會現代化進程的矛盾十分突出，不可調節，已經到了不得不解決，不解決就會反制社會發展，構成社會危機的程度。這是十三五規劃中亮點之一，這里不再敖述，相信這將成為日后歷次規劃的范本。

應該說，生態文明建設并不單單是指環保產業，但是環保產業作為其中的重要乃至主要的支撐內容應該是共識的。與之相對應的，作為生態文明重要支撐的環保產業，在日益突出的環境污染事故的壓力下，重視程度也是逐步提高的。

先是2009年作為七大新興戰略產業(節能環保)提出，標志著環保整治正式提上了政府工作日程，犧牲環境換取經濟發展的時代正式結束;隨后有了“十二五”期間環保產業5萬億規劃，而十二五期間環保目標沒能實現，則加速了2015年元旦《新環保法》正式出臺，直至20位市委書記(市長)被約談、

前環保部長落馬，再到十三五規劃單獨提出生態文明建設，脈絡十分清晰。反映到經濟領域，我僅以2015年媒體公開信息來例證這一領域的規模：在《國家環境保護“十三五”規劃基本思路》制定的年初，有關人士解讀“十三五”環保領域整個投資將超過10萬億，哇，好多!在6月份再讀版本中，“十三五”環保領域整個投資將超過15萬億，哇，更多!在9月底“十三五”規劃提前吹風中，“十三五”環保領域整個投資將超過17萬億，哇，好更多!10月中旬，數字變更為17—20萬億。至此，環保產業在整個國民經濟中支柱產業的地位算是正式確立，環保產業算是得到了應有的重視。

二、投資策略長短皆宜，產業繁榮空前

A股市向來有題材炒作的習慣?！笆濉币巹澾@一習李新政下的重要戰略方案沒有道理不受到資金熱烈追捧。9月份以來，“二胎”、“大健康”等等概念炒作熱火朝天，而生態文明最終成為“十三五”規劃目標提出，則超出了投資圈里的預期，作為重要支撐的環保產業板塊并沒有資金提前炒作的跡象。這一方面表明二級市場沒有意識到生態文明的重要性遠在其他幾個概念性產業之上，另一方面也說明了二級市場沒有意識到環保產業也是充滿了想象力的產業，資金對此沒有大幅炒作的動力。作為一名成長價值投資者，我對于題材炒作是不太感冒的，我更看重的是企業能否長遠發展并超越行業平均增長。簡單說一下投資策略吧。

(一)短期市場熱點。在較短的時間內，從現在到2015年年底，整個環保產業在“十三五”規劃、十八屆五中全會效應下，加之歷來的四季度運作看，大概可以從以下幾個方面著眼考慮。從細分產業看：

大氣治理板塊必是第一重頭，尤其是京津冀附近的上市公司;水處理板塊次之，固廢隨后。別問為什么，我投資環保產業7年來，規律一向如此。從市值的角度：50億甚至100億以下、業績表現尚可的小市值無疑是首選;而業績出現加速的企業也將成為資金關照的對象;業績常年保持穩定的績優白馬股是最后一波熱點。

(二)長期投資要點。作為長期生存于A股市場并立志于有所收獲的普通投資者，環保產業目前是最為穩妥的和可預測的板塊，我斗膽拿2010-2020年的環保產業類比甚至超過2002-2012年煤炭板塊的黃金十年。而長期投資大家可以參照以下建議。從細分產業看：固廢產業必是首選，一是從總的投入來看，一般正常情況下，固廢產業投入大致占據環保產業投入的40%左右，按“十三五”規劃吹風的20萬億測算，整個細分產業將投入8萬億，產業大容易出大牛;二是固廢雖然種類繁多，但整體可回收性最高，可達到95%;三是目前國內固廢產業發展整體滯后于大氣污染和水污染治理，“十三五”期間整體投資增速將兩倍于大氣、水污染治理，達到30%年均增長。其次是水污染治理，水污染治理不同于大氣污染治理，一是污水處理業務本身存量市場巨大且尚未得到根本遏制;二是我國的污水治理環保標準整體低于國際標準并執行不嚴;三是居民生活污水治理的總量和難度在不斷增加，無形之中擴大了污水處理的市場。最后是大氣污染治理，由于國家在大氣污染治理連續高強度的投入，目前大氣污染治理已經有了拐頭向好的跡象，在國民經濟追求質量的大政方針下，高污染企業只會減少不會增加，so，這一領域不消幾年就會陷入存量企業競爭。長期投資環保產業還有一個角度可以供大家參考，精選優秀的上市公司：一家企業能夠在所在的細分領域實現全產業鏈上下游布局，關鍵技術和環節卡位，這樣的企業只會更加強大;而如果企業經營者能夠具有超前的思維和運作能力，其厚積薄發、做大做強，成為旗幟是必然的。

來源:摩爾金融  作者:無聲   試驗變壓器 www.2008cx.com 揚州君昊電氣 轉載此文。